SavantLists is the structured checklist and compliance workspace that attaches to every deal in your CRM. Pre-built for your industry. Audit-ready from day one.
SavantLists est l'espace de travail structuré qui s'attache à chaque transaction dans votre CRM. Préconfiguré pour votre industrie. Prêt pour l'audit dès le premier jour.
Compliance gaps cost money. Missed tasks delay closings. And spreadsheet checklists don't scale past three deals. SavantLists replaces all of that with a structured workspace that knows your industry's workflow.
Les lacunes de conformité coûtent cher. Les tâches oubliées retardent les clôtures. Et les listes dans Excel ne tiennent pas au-delà de trois dossiers. SavantLists remplace tout ça par un espace de travail structuré qui connaît le flux de votre industrie.
SavantLists organizes your deals into a clean hierarchy: Workspace, Checklist, Stages, and Tasks. Every team member sees exactly where they are and what's next.
SavantLists organise vos dossiers en une hiérarchie claire : Espace de travail, Liste de vérification, Étapes et Tâches. Chaque membre de l'équipe sait exactement où il en est et ce qui suit.
Each template pack includes complete checklists with stages, tasks, compliance items, document categories, milestone types, and contact roles. Pick one and start working.
Chaque gabarit comprend des listes complètes avec étapes, tâches, éléments de conformité, catégories de documents, types de jalons et rôles de contacts. Choisissez et commencez.
SavantLists is a compliance-grade workspace with task typing, audit trails, document management, and role-based access. Here's what's under the hood.
SavantLists est un espace de travail de calibre conformité avec typage de tâches, pistes d'audit, gestion documentaire et accès par rôles. Voici ce qui se cache sous le capot.
Every task is typed: Setup, Operational, Regulatory, or Stage Gate. Regulatory tasks carry compliance badges (RECO, FINTRAC, PIPEDA) so your team can instantly see which tasks have regulatory weight. Filter by type. Track completion by category. Know your compliance posture at a glance.
Chaque tâche est typée : Configuration, Opérationnel, Réglementaire ou Porte d'étape. Les tâches réglementaires portent des badges de conformité (RECO, FINTRAC, PIPEDA) pour que votre équipe voit instantanément lesquelles ont un poids réglementaire. Filtrez par type. Suivez la complétion par catégorie.
Upload, categorize, and attach documents directly to deals. Each template pack defines document categories specific to the industry — from Agreements of Purchase & Sale in real estate to Lien Waivers in construction. Every document is tied to the deal, the stage, and the task that requires it.
Téléversez, catégorisez et attachez des documents directement aux transactions. Chaque gabarit définit des catégories de documents spécifiques à l'industrie — des promesses d'achat en immobilier aux quittances de privilège en construction. Chaque document est lié au dossier, à l'étape et à la tâche qui l'exige.
Kanban-style view of every active deal, grouped by stage, with real-time completion percentages. See exactly which deals are stuck, which are on track, and which need attention — without opening a single checklist. Drag, filter, and prioritize from one screen.
Vue Kanban de chaque transaction active, groupée par étape, avec des pourcentages de complétion en temps réel. Voyez quels dossiers sont bloqués, lesquels avancent bien et lesquels nécessitent votre attention — sans ouvrir une seule liste.
Calendar-driven milestones with three urgency states: overdue, due soon, and upcoming. Each template pack defines milestone types specific to the industry — Closing Date, Condition Date, Requisition Date in real estate; Permit Approval, Inspection Date, Substantial Completion in construction. Never miss a deadline again.
Jalons pilotés par calendrier avec trois niveaux d'urgence : en retard, imminent et à venir. Chaque gabarit définit des types de jalons spécifiques à l'industrie — Date de clôture, Date de conditions, Date de réquisition en immobilier; Approbation de permis, Date d'inspection en construction. Plus jamais de date manquée.
Full history of every action: who completed a task, who uploaded a document, who changed a stage — with timestamps. Four system roles (Super Admin, Admin, Team Lead, User) plus custom roles per organization. 14 granular permission codes across deals, documents, compliance, and settings. When the auditor asks, you'll have the answer.
Historique complet de chaque action : qui a terminé une tâche, qui a téléversé un document, qui a changé une étape — avec horodatage. Quatre rôles système (Super Admin, Admin, Chef d'équipe, Utilisateur) plus des rôles personnalisés par organisation. Quand l'auditeur pose la question, vous aurez la réponse.
SavantLists plugs into SimplySavant CRM and gives every deal a structured, auditable, compliance-ready checklist. Pick your industry template and start today.
SavantLists s'intègre à SimplySavant CRM et donne à chaque transaction une liste de vérification structurée, auditable et conforme. Choisissez votre gabarit d'industrie et commencez aujourd'hui.
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